Рынок кредитных карт

Рынок кредитных банковских карт

Кредитные карты являются более привлекательным банковским продуктом для физических лиц. Причем большинство клиентов выбирают именно кредитки, а не потребительские займы. На это есть несколько причин: по карте можно получать бонусы, скидки, кэшбэк и прочие привилегии. По кредитной карте можно не платить проценты, если своевременно выплачивать долг на протяжении льготного периода.

Пожалуй, единственным недостатком кредитки является высокая ставка по сравнению с потребительским займом. Но клиент, при правильном использовании карты, может избежать их вовсе. Аналитические отделы коммерческих банков проводят исследования рынка регулярно, и по прогнозам на 2019 год, объем выданных кредиток сократится. Однако, результаты на начало года показали совершенно обратный результат, то есть рынок кредитных карт начал расти.

Обзор рынка кредитных карт в России

Темп роста рынка кредитных карт зависит от экономической ситуации в стране. В связи с некоторыми изменениями, которые спровоцировали рост цен, темп роста рынка финансовых услуг замедлился. Но тем не менее, многие банковские клиенты продолжают оформлять кредитные карты, правда, в меньшем количестве, и на меньшую сумму. Если провести анализ прошедшего года, то в первом квартале 2018 года общее количество выданных кредиток в России составило 2,229 млн, во втором квартале на 400000 больше. Это вполне высокие показатели, к тому же, практически каждый россиянин имеет в своем кошельке банковскую кредитку, а некоторые по несколько штук.

Банковские организации в связи с изменением экономического положения в стране, пересматривают процедуру предоставления карт и определения годовых процентных ставок. Если в 2016 году средний показатель процентов был 27–30%, то на текущий момент средний показатель составляет 33%, а минимальный размер 12% в год. Несмотря на смягчение условий кредитования в банке, уровень просроченной задолженности не изменился.

Задача каждого банка привлечь как можно больше клиентов к своим продуктам и услугам, поэтому кредитные организации проводят различные программы поощрения своих клиентов. Одним из таких инструментов стал кэшбэк, он дает возможность получать прибыль от расходов по кредитной карте. Другие банки предлагают бесплатное обслуживание при определенных расходах за месяц.

Обратите внимание, что рост выпуска кредитных карт в разных банках значительно отличается, некоторые банки вовсе отказались от выпуска кредиток в связи с их невостребованностью.

Анализ условий обслуживания

В 2017 году исследования показали, что физические лица больше оформляли потребительский кредит, нежели кредитные карты. Это связано, вероятнее всего, с тем, что процент по кредитным картам выше, нежели по потребительским займам. Причем разница колеблется от 5 до 15 процентных пунктов. Кроме того, владельцы кредиток вынуждены нести дополнительные расходы в виде комиссии за получение наличных и годовое обслуживание.

У кредитных карт по сравнению с потребительскими кредитами есть свое преимущество. Если клиент не пользуется заемными средствами или своевременно погашает задолженность, то у него может отсутствовать ежемесячный платеж на определенную дату. Клиенты по потребительским кредитам вынуждены ежемесячно платить займ в определенное число.

Условия обслуживания в каждом банке значительно различаются. Но средние показатели выглядят так:

  • лимит – от 10000 до 600000 рублей;
  • годовой процент – от 12 до 33%;
  • стоимость обслуживания – от 0 до 6000 рублей ежегодно;
  • минимальный платеж – от 5 до 10% от суммы задолженности;
  • грейс-период – от 50 до 100 дней;
  • штраф за просроченный платеж – от 500 до 1000 рублей;
  • процент за снятие наличных в банкомате – от 1 до 7 процентных пунктов;
  • скорость рассмотрения заявки – от 1 до 7 рабочих дней.

Обратите внимание, что приведенные данные были сформированы по итогам 2018 года.

Рейтинг российских банков по выдаче кредитных карт

Клиенты выбирают банк в зависимости от различных факторов. Здесь не всегда решающую роль играет годовой процент и прочие условия обслуживания. Кредитные организации по-разному относятся к финансовому состоянию клиента и его кредитной истории. Например, получить кредитку в Сбербанке могут только обладатели положительной кредитной истории и стабильного дохода. А в Тинькофф банке к клиентам относятся гораздо лояльнее. Причем размер годовых процентных ставок установлен примерно на одном уровне.

Безусловным лидером российского рынка является Сбербанк, ему принадлежит 45% выданных в России кредитных карт. Второе место занял Тинькофф Банк, он завоевал 11% российского рынка. Альфа-банк занял третье место, его доля составляет 8,3%. Если обратиться к статистике, то лидирующих банков в стране всего 34, им принадлежит 98,9 портфеля по кредитным картам. Причем первым 5 из них – 76,5% рынка. Также высокие позиции на рынке занимают следующие банки:

  • ВТБ;
  • Восточный;
  • UniCredit банк;
  • Райффайзенбанк;
  • Хоум Кредит Банк;
  • Росбанк;
  • ОТП банк и другие.

Перспективы рынка

Экономика в стране крайне нестабильна и благосостояние граждан зависит от различных показателей, в том числе и от уровня инфляции. Так как внутренняя экономика имеет непосредственную зависимость от стоимости барреля нефти, то делать смелые прогнозы на будущее крайне сложно. За 2015–2016 годы, выпуск кредитных карт резко сократился и увеличился размер задолженности в кредитном портфеле банков. Это было связано с тем, что многие наши сограждане потеряли работу, обанкротились, либо у них уменьшился доход.

По прогнозам специалистов, к концу 2019 года ситуация стабилизируется и уменьшится ключевая ставка Центрального банка. Это говорит о том, что самые крупные банки будут снижать ставки по потребительским кредитам, и заемные средства будут дешевле. Другие кредитные организации вынуждены будут улучшить условия кредитования, чтобы поддержать достойный уровень конкуренции на рынке.

Читать еще:  Оборудование в лизинг для ип: условия

Вместе с тем, при снижении ставок ужесточатся требования к клиенту. Банки будут более ответственно подходить к вопросу проверки кредитоспособности. Возможно, получить кредит по одному паспорту без подтверждения можно будет только в некоторых банках под высокий процент.

Кроме того, есть еще одна новость для банковских заемщиков. Государственная дума готовит новый проект, который должен будет быть одобрен в 2019 году. Его суть заключается в кредитной амнистии. Конечно, речь не идет о том, что банки спишут долги должникам, а в том, что предложат клиентам максимально комфортные условия выплаты кредитной задолженности.

Закон ограничит рост процентов за просрочку платежа. То есть, если клиент просрочил платеж, то банк начисляет проценты, пени, штрафы и дополнительные надбавки, которые со временем могут превысить сумму основного долга. Логика заключается в том, что если у клиента нет денег, чтобы погасить основной долг, то выплата его вместе со штрафом и пени, становится практически неподъемной. А суть закона в том, что он ограничивает полномочия банка по бесконтрольному начислению штрафов и пени.

Для банков такое нововведение не будет выгодным, так как они не получат ожидаемой прибыли. Именно в связи с этим каждого кредитного клиента будут проверять более тщательно и требовать максимальный пакет документов, даже при оформлении кредитной карты с небольшим лимитом.

По прогнозам специалистов, рынок кредитных банковских карт в России в ближайшие годы будет только расти. Количество выданных кредитных карт будет увеличено, так как на них есть спрос. Даже во время финансового кризиса, многие наши сограждане оформляют кредитные карты, в качестве запасного кошелька, и не занимать деньги до зарплаты.

Рынок кредитных карт

Рынок кредитных карт в России является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов банковского сектора. Он отсчитывает свою историю с 1969 года, когда в магазинах «Берёзка» стали принимать к оплате карты платёжной системы Diners Club. В 1988 году для советских олимпийцев были эмитированы карты Visa. Однако именно как рынок кредитных карт он начал формироваться после принятия закона о банках и банковской деятельности, с появлением коммерческих банков.

Первыми платёжными системами России стали STB Card и Union Card. В 1998 году участниками Union Card были примерно 180 банков, STB Card – более 100 банков. После кризиса 1998 года эти платёжные системы уступили место международным платёжными система Visa и MasterCard. Тем не менее рынок банковских карт развивался низкими темпами, главным образом из-за отсутствия инфраструктуры их обслуживания. В то время держатели пользовались картами лишь для снятия наличных в банкоматах.

Ощутимый толчок для развития рынка пластиковых карт дали зарплатные проекты, когда банки начали оформлять карты сотрудникам предприятий-партнёров, а впоследствии на них стала перечисляться зарплата. Остатки по карточным счетам формировали немалые средства, что было выгодно в первую очередь банкам, а организации таким образом снижали расходы на бухгалтерию и инкассацию.

В 90-е годы прошлого века в России выпускались и обслуживались в основном дебетовые карты, по которым держатели могли пользоваться только собственными средствами. Кредитные карты начали эмитироваться в стране на рубеже XX-XXI вв., когда банки сумели оправиться от последствий кризиса 1998 года. Количество финучреждений, предлагавших кредитные карты, неуклонно возрастало, а условия выпуска и обслуживания становились всё более привлекательными.

По оценкам аналитиков, современный рынок кредитных карт в России развивается опережающими темпами, превосходя общие показатели роста рынка кредитования. По данным Банка России, по состоянию на 1 октября 2017 года российскими финучреждениями было выпущено более 31 млн. кредитных карт, за 10 лет их количество увеличилось более, чем в три раза.

Кредитные карты уверенно завоёвывают нишу, ранее занимаемую традиционным потребительским кредитованием, поскольку ими пользоваться в современном мире гораздо удобнее и безопаснее, чем наличными деньгами. Кроме того, предложения кредитных карт с грейс-периодом позволяют держателям пользоваться заёмными средствами в течение относительно небольшого временного периода, не выплачивая банкам проценты. Правда, эти достоинства кредитных карт несколько «смазываются» относительно высокими процентными ставками, которые по состоянию на начало 2018 года колебались по большинству предложений банков в диапазоне 20-30% годовых.

Названы последние тенденции на рынке кредитных карт

Кошелек из пластика

29.04.2019 в 18:10, просмотров: 4599

Ценовая конкуренция на рынке кредитных карт в прошлом — банки бьются за клиента высокими технологиями и дополнительными функциями вроде кешбека.

Доступная роскошь

По данным вице-президента ВТБ Дмитрия Полякова, в 2018 году объем рынка кредитных карт вырос на 13% и к началу 2019 года составил порядка 1,5 трлн рублей. Кредитки по-прежнему остаются самым доступным, а потому самым дорогим розничным продуктом, хотя ценники на пластик сближаются с тарифами на кредиты наличными. И, судя по всему, имеют все шансы эту битву выиграть.

По подсчетам гендиректора «Сравни.ру» Сергея Леонидова, ставки по кредитным картам в целом по рынку составляют 10–40%. Впрочем, признаются банкиры в кулуарных беседах, нижняя планка — скорее сказка, чем быль. Даже проверенным клиентам предлагают ценники не ниже, а чаще всего выше 20% годовых. Как сообщила руководитель отдела анализа банковских услуг «Банки.ру» Екатерина Марцукова, в начале 2019 года средняя ставка составляла 28,97% годовых, по итогам I квартала 2019 года понизилась до 27,14% годовых. Но даже с учетом небольшого понижения такой продукт трудно назвать дешевым.

Читать еще:  Как установить мобильный банк сбербанка на телефон

Тем не менее продукт весьма популярен. Управляющий санкт-петербургским филиалом Елена Веревочкина говорит, что самую низкую ставку по кредитной карте могут получить клиенты-зарплатники, а «уличные» клиенты, подтвердившие доход и место работы, могут рассчитывать на относительно низкую ставку, сопоставимую с потребительским кредитом. Эксперт отмечает, что при суммах кредитования до 600 тыс. рублей карта по уровню доходности почти сопоставима с кредитами наличными, а в некоторых случаях даже выгоднее.

Неважная ставка

Но в оцифрованном мире цена продукта перестала править балом. Поляков говорит, что основной тренд на рынке кредитных карт — это развитие клиентского сервиса, в частности, доставка карт курьером, перевод обслуживания в цифровые каналы. По сравнению с размером ставки намного более важные параметры — наличие и длительность льготного периода кредитования, программа лояльности и стоимость обслуживания. «Собственно, без льготного периода карта сразу становится неконкурентоспособной», — добавляет Марцукова.

Особенно теперь, когда в спину традиционным кредиткам дышат карты рассрочки — инструменты, позволяющие покупать в беспроцентную рассрочку товары и услуги у партнеров банка-эмитента. Правда, полноценным конкурентом кредитке такие продукты не могут стать, потому что лишены преимущества гибкости — товары можно покупать только в определенных магазинах, так что карта рассрочки в большей степени разновидность POS-кредита.

Но открывшаяся возможность практически бесплатного использования банковских денег заставляет маркетологов снабжать обычные кредитки всевозможными «аксессуарами». Самыми популярными запросами клиента в части кредитных карт в пресс-службе банка «Русский стандарт», помимо упомянутого льготного периода, называют величину кредитного лимита и стоимость годового обслуживания карты, размер кешбека за покупки и возможность бесплатного снятия наличных, преимущества для путешественников, удобное погашение задолженности и возможность оформления без посещения офиса.

Пластиковые лайфхаки

В отличие от кредитов наличными, оформить кредитную карту легко: часто банки даже не просят справку о доходах. Нужно только понимать, что хлопоты по оформлению такой справки имеют смысл — чем благонадежнее выглядит для банка клиент, тем ниже ставка по карте. При действующем разбросе ценников скорость оформления является отнюдь не основным преимуществом: конечно, без финансовых документов получить карту проще, но не стоит потом удивляться, что ставка составит 45% годовых, а кредитный лимит — 30 тыс. рублей. Проверенным и платежеспособным клиентам лимиты предоставляет от 100–150 тыс. рублей до 1 млн с возможностью дальнейшего расширения при активных тратах и своевременном погашении.

Стоит отметить, что бесплатное снятие наличных по кредитке — большая редкость. Марцукова обращает внимание, что комиссия за выдачу кредитных средств составляет в среднем 4–5% от снимаемой суммы — не только в чужих, но и в «родных» банкоматах. Более того, многие банки устанавливают комиссию за так называемые квази-кешоперации, приравненные к снятию наличных, — например, пополнение электронных кошельков, покупка лотерейных билетов и другие. «Уточняйте наличие подобных комиссий», — советует эксперт.

В идеале карта вообще должна стать единственной в кошельке ее держателя. «Клиенту проще открыть одну карту с большим лимитом, чем оформлять несколько с небольшими доступными суммами», — отмечают в «Русском стандарте». А это значит, что в борьбе за клиента банкам волей-неволей придется добавлять различные функции к своему пластику, который еще несколько лет назад выполнял роль обычного кредита и не предполагал излишеств.

Заголовок в газете: Кошелек из пластика
Опубликован в газете «Московский комсомолец» №27965 от 30 апреля 2019

Рынок кредитных карт

Первые кредитные карты появились на территории нашей страны в 1969 году – именно тогда в системе магазинов «Березка» стали принимать карты международной платежной системы Diners Club. Несколько позже, в 1988 году, для спортсменов советской Олимпийской сборной были выпущены карты Visa. Но именно рынок кредитных карт в России начал формироваться после 1990 года, когда был принят закон «О банках и банковской деятельности» и появились первые коммерческие банки.

Первыми платежными системами, появившимися в России, были STB Card (расчетный банк – «Столичный») и Union Card (расчетный банк – Автобанк). В 1998 году участниками Union Card стали примерно 180 банков, STB Card – более 100 банков.

После кризиса 1998 года эти платежные системы были изрядно потеснены пришедшими в Россию международными платежными системами Visa и MasterCard. Вместе с тем рынок банковских карт развивался медленно – в первую очередь из-за отсутствия инфраструктуры их приема и обслуживания, а держатели карт пользовались пластиком только для снятия наличных в банкоматах.

«Движущей силой» для развития рынка кредитных карт стали так называемые зарплатные проекты, когда, согласно заключенным договорам, банки открывали сотрудникам предприятий-партнеров карточки и впоследствии начисляли на них зарплату. Остатки по картсчетам складывались в крупные суммы, что было выгодно кредитным организациям, а предприятия могли снижать расходы на бухгалтерию и инкассацию.

Читать еще:  Страхование жизни и здоровья ребенка

В указанный временной промежуток на территории России действовали карты, которые по своему типу были не кредитными, а дебетовыми, то есть их держателям не предоставлялся кредитный лимит, и они могли распоряжаться лишь собственными средствами. Первые кредитные карты в России начали выпускать примерно в 2000 году, когда банковский сектор немного оправился от кризиса. Со временем количество финансовых институтов, предлагающих клиентам кредитные карты, росло, а условия получения и обслуживания карт становились все более привлекательными.

На сегодняшний день существует два вида банковских карт: расчетные (дебетовые) и кредитные. Дебетовые (в том числе и зарплатные) карты могут иметь такую опцию, как «разрешенный овердрафт» – когда держатель такой карты может потратить больше, чем сумму собственных средств, уйдя таким образом в «минус». Кредитная карта имеет изначальный кредитный лимит, которым можно пользоваться, не внося собственных средств.

По оценкам аналитиков, современный рынок кредитных карт в России развивается динамично, превосходя как собственные темпы роста, так и общие показатели роста рынка кредитования. Как подсчитали в ТКС Банке, российский рынок кредитных карт в 2012 году вырос более чем на 82%. Общий объем портфеля кредитных карт российских банков на 1 января 2013 года составил 671,3 млрд рублей, прирост за год – 303,5 млрд рублей.

При этом почти весь рост рынка обеспечили топ-20 игроков, их портфели в сумме увеличились на 282,8 млрд рублей. Первая пятерка банков нарастила портфели на 191 млрд рублей, лидер рынка, Сбербанк, – на 86,3 млрд рублей. Среди 20 крупнейших участников рынка кредитных карт семь банков увеличили портфели более чем вдвое.

Аналитики полагают, что в 2013 году ожидается небольшое замедление темпов роста российского рынка кредитных карт. Этому будут способствовать нивелирование эффекта низкой базы и стремление банков поддерживать высокое качество своих кредитных портфелей. Рынок сохраняет большой потенциал, кредитная карта есть примерно у 17% россиян при почти 90 млн экономически активного населения. Тенденция опережающего роста активных участников рынка сохранится.

Рынок кредитных карт

Москва, Россия — 19 августа 2019 г.
Тинькофф представляет результаты исследования рынка кредитных карт в России по итогам второго квартала 2019 года.

Исследование подготовлено на основании данных Банка России. При его составлении учитывается только непросроченная задолженность (кредиты до востребования и овердрафты, предоставленные физическим лицам).

Объем и динамика рынка

По итогам второго квартала рынок кредитных карт России вырос на 94,9 млрд рублей и достиг нового максимума — 1,494 трлн рублей. Рост рынка во втором квартале составил 6,8%, с начала года — 13,9%.

Больше всего рынок кредитных карт рос в мае — на 45,4 млрд рублей, в апреле прирост составил 20,1 млрд рублей, в июне — 29,4 млрд рублей.

Во втором квартале 2019 года усилилась концентрация рынка в сегменте крупнейших 5 банков — их доля выросла с 79,6% до 79,9%. Сбербанк сохранил долю в 44,9%, Тинькофф достиг рекордных 13% рынка (+0,6 пп). Русский Стандарт увеличил долю на 0,1 пп до 4,6%, ВТБ сохранил долю в 7%. Альфа-банк , один из лидеров роста в 2018 году, во втором квартале 2019 года сократил долю рынка на 0,3 пп с 10,8% до 10,5%.

Совокупная доля рынка 32 крупнейших кредитных организаций, обладающих портфелем свыше 1 млрд рублей, также не изменилась и по-прежнему составляет 99,4%.

Всего за первое полугодие 2019 г. рынок кредитных карт вырос на 182 млрд рублей. 86% этого роста пришлось на топ-5 банков: Сбербанк, Тинькофф, ВТБ, Русский Стандарт и Альфа-банк , которые в совокупности увеличили портфель на 156,5 млрд рублей.

Основным лидером роста стал Сбербанк, который увеличил портфель во втором квартале на 42,4 млрд рублей. Тинькофф нарастил портфель на 20,3 млрд рублей до 194,5 млрд рублей, ВТБ — на 6,3 млрд до 104,2 млрд рублей.

Уверенный рост также показали Русский Стандарт (+5,9 млрд рублей) и Совкомбанк (+5,1 млрд рублей), доля которого выросла на 0,3 пп до 2,1%.

Меньше всего во втором квартале 2019 года преуспели банк «Восточный», чья доля рынка сократилась до 3,8% с портфелем в 56,7 млрд рублей, ОТП Банк, сохранивший портфель практически без изменений на уровне 21,7 млрд рублей и долю в 1,5%, и Райффайзенбанк, доля которого упала до 1,3% с портфелем в 19,7 млрд рублей.

Данный отчет составлен специалистами Тинькофф на основании данных Банка России. При составлении исследования учитывается только непросроченная задолженность (кредиты до востребования и овердрафты, предоставленные физическим лицам) на основании информации Банка России. Аналитики банка учитывают сумму счетов 45502 (кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам — резидентам на срок до 30 дней), 45508 (кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам — резидентам до востребования), 45509 (кредит, предоставленный физическим лицам — резидентам при недостатке средств на депозитном счете («овердрафт»)), 45707 (кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам — нерезидентам до востребования), 45708 (кредит, предоставленный физическим лицам — нерезидентам при недостатке средств на депозитном счете («овердрафт»)).

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector